销售管理系统操作手册

第一篇：销售管理系统操作手册

金蝶ERP操作手册

销售管理系统

操 作 手 册

慈溪市联创软件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手册

进入销售管理

1、销售订单 1.1 新增

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增

1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”

2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；

3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口 金蝶ERP操作手册

4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。

填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。

1.2 维护

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护

1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

金蝶ERP操作手册

2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。

2、发货通知单。

2.1 新增

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增

1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”

2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿” 金蝶ERP操作手册

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来

2.2 维护

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿

2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。

3、销售出库单。3.1 新增

操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增

1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面

2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按金蝶ERP操作手册

F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来

3.2 维护

操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护

1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿

金蝶ERP操作手册

2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等操作。

4、销售开票

4．1新增：

1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。金蝶ERP操作手册

3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。

4.2维护

1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿

在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成金蝶ERP操作手册

功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功； 对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。

5、收款单

5．1新增：

1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票

3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。

5.2维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿

在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；

对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作

至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！

第二篇：销售管理操作手册

目 录

目 录..........................................................................................1 第一章 销售流程.......................................................................2 第二章 操作手册.......................................................................3

一、销售单据......................................................................3(一)销售订单................................................................................................3(二)发货通知单........................................................................................10(三)销售出库单........................................................................................14(四)销售发票..............................................................................................17(五)退货通知单........................................................................................19(六)红字销售出库单...........................................................................22(七)红字销售发票.................................................................................26

二、价格管理....................................................................29

第一章

销售流程

销售流程价格管理信用管理销售部销售订单发货通知单调拨单（产成品）仓储部销售出库单财务部预收单销售发票收款单 第二章

操作手册

一、销售单据

(一)销售订单

点击【销售订单-新增】

填制单据，物料代码可按F7进行选择，点击【保存】

点击【销售订单-维护】

此界面可对销售订单进行查询

在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。

点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。

在【表格设置】中，可设置申请单表体中所显示的字段。

如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进行方案保存，如上图所示。

方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。

方案可发送到主控台，在主控台中可直接按照方案进行过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所示。

在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】

发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可

发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。

在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。

选择单据，点击【审核】对未审核销售订单进行审核(二)发货通知单

1.新增发货通知单

点击【发货通知单-新增】

填制单据，物料可按F7进行选择，点击【保存】 2.下推生成发货通知单

点击【销售订单-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择销售订单，点击【下推】中的【发货通知】

点击【生成】

此发货通知单就是由销售订单下推而成的，点击【保存】即可。

点击【发货通知单-维护】

选择通知单，点击【审核】，即可完成对发货通知单的审核。

(三)销售出库单

点击【销售出库-新增】

填制单据内容，点击【保存】

点击【销售出库-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择需审核单据，点击【审核】即可。

(四)销售发票

点击【销售发票-新增】

填制发票内容，点击【保存】

审核人员点击【销售发票-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择单据，点击【审核】

(五)退货通知单

仓管人员点击【退货通知单-新增】

填制退货通知单，物料可按【F7】进行选择，点击【保存】

审核人员通过点击【退货通知单-维护】可对未审核退货通知单进行查询和审核

设置过滤条件后，点击【确定】

选择单据后，点击【审核】即可

(六)红字销售出库单

由库管点击【退货通知单-维护】

选择退货通知单，点击【下推】中的【生成销售出库】

点击【生成】

此红字销售出库单就是由退货通知单下推生成，点击【保存】

点击【销售出库单-维护】

过滤条件中选择【红字】，点击【确定】

过滤出来的出库单即为红字销售出库单，选择单据点击【审核】

审核成功，系统会给予提示

(七)红字销售发票

点击【销售出库单-维护】

选择红字销售出库单，点击【下推】中的【生成销售发票（专用）】

点击【生成】

填制单据，点击【保存】即可

点击【销售发票-维护】

过滤条件选择【红字】，点击【确定】

选择相应发票，点击【审核】

二、价格管理

点击【价格政策维护】

点击【新增】

设置价格政策编号、价格政策名称、优先级、组合类型

点击【保存】，系统会给予提示

选定某个客户，点击【新增】，对该客户进行价格方案维护

在价格明细维护里，填制某物料、价格及生效日期，点击【保存】

保存后的价格维护会显示在界面中，点击【价控】可设置最低限价

设置最低限价，是否允许销售及是否启用最低价格控制，设置完毕后，点击【保存】

点击【价格参数设置】

修改控制是指对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置。价格的修改只包括修改价格字段信息

选择设置价格维护的物料时，系统会自动带出所设置的报价

当对价格字段进行修改，点击【保存】时，系统会给予提示，如下图所示

当单据中的价格低于限价时，系统会给予不同的控制强度，还可选择对最低限价控制的时点

单据中单价低于最低限价，系统会给予提示，如下图所示

这里可以选择单据应用范围

1.启用价格折扣管理

如果选择“启用价格折扣管理”选项，则在销售业务单据处理时，销售价格和折扣选项的传递、自动更新等功能都对应〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖价格资料维护〗和〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖折扣资料维护〗的信息；

如果不选择该选项，则系统提供的传递、自动更新等功能都对应〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖物料〗中的<销售单价>基本信息。2.价格管理资料是否含税

该选项选中时，销售价格管理资料中的报价为含税价，携带时带到订单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的含税价字段，反写时，也是将订单或发票中的含税价写回价格管理资料；

该选项不选中时，价格管理中的报价为不含税价，携带时带到订单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将订单及发票单据中的不含税价写回价格管理资料。

3.价格管理资料自动审核

该选项包括两个参数值：不自动审核、保存即自动审核；当选择不自动审核时，价格资料中的记录保存后不会自动审核；如果选择保存即自动审核时，则默认为是在价格记录只要新增保存后就自动审核，包括单个录入保存和批量新增保存。4.销售单价与蓝字发票价格同步

价格管理选项的其他页签提供选项：“销售单价与蓝字发票价格同步”；如果该选项不选中，则蓝字发票保存时，不需要更新物料中的销售单价字段；如果该选项选中，则在蓝字发票保存时去更新物料中的“销售单价”字段。5.销售订单自动更新价格管理资料

该选项提供三个值：不更新、保存时、审核时。

当选择不更新时，销售订单保存、审核均不反写价格管理资料； 当选择保存时，则销售订单在保存时更新价格资料；

如果选择审核时，则默认为是在订单审核时去更新价格资料。6.销售报价单更新价格管理资料的状态

该参数提供两种参数值：已审核、未审核。如果用户选择“已审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“已审核”状态。

如果用户选择“未审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“未审核”状态。

注意，销售报价单更新价格资料功能只更新价格资料，不更新折扣政策。7.销售订单反写的价格管理资料状态

该参数提供两种参数值：已审核、未审核。如果用户选择“已审核”，则当销售订单反写价格资料时，只会去更新已审核的匹配数量段的记录，不再更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。

如果用户选择“未审核”，则当销售订单反写价格资料时，只去更新原有的未审核的记录；如果未审核的记录中没有相应范围的记录，则直接新增，新增后的记录默认为未审核。8.销售订单自动更新价格管理资料转换为基本计量单位

当用户选中此选项时，如果订单上的价格是针对常用计量单位或其它非基本计量单位的，更新时要按照基础资料中其与基本计量单位之间的换算比率，将该单价按比例扩大、或缩小为基本计量单位价格后传递回价格资料。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。不选中该选项时，销售订单自动更新价格资料只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不更新基本计量单位的价格。9.可销物料控制

<可销物料控制>是指物料是否允许销售。如果在选项中选上了<可销售物料控制>，那么在价格政策设置界面上，在“最低价格控制”列后面将自动出现“允许销售”列，如果不将该列的选项打上勾，那么对应价格政策分录中的该物料将不允许销售。只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。

当单据上应用的价格方案中“允许销售”列没有勾选上时，销售订单、发货通知单、蓝字销售出库单、蓝字销售发票不允许保存，并提示用户可销控制没有通过检查。但是退货通知单、红字销售出库单、红字销售发票仍允许保存。

第三篇：上海志愿者管理系统操作手册

上海志愿者管理系统 http://OA.Volunteer.sh.cn 世博城市文明志愿者注册系统操作办法

添加世博城市文明志愿者分为四个步骤: 1．登录上海志愿者管理系统 2．管理下属志愿服务组织及操作员 3．添加世博城市文明志愿服务项目 4．添加世博城市文明志愿者

下面具体介绍：

1。登录上海志愿者管理系统

上海志愿者管理系统可通过公共网络进行访问，用户只要在安装了IE浏览器的计算机上登录，即可进入志愿者系统。登录步骤：

方法一：打开IE浏览器，键入管理系统网址：http://OA.Volunteer.sh.cn； 方法二：

1、打开上海志愿者网www.xiexiebang.com

QQ:22579645

上海市志愿者协会 64665828 Fax:64156755

第四篇：班级学籍管理系统操作手册

第一步：登陆http://xjxt.hnedu.cn/#（点击教师登陆）

第二步：点击进入评语界面

第三步：下载模板

填写好学期评语之后

第四步：点击学期评语信息导入

浏览找到填写好的评语模板，提交。

第五篇：烟叶管理系统技术员操作手册

培训脚本

各位领导: 下面由我向各位领导介绍一般技术员平台各项功能和操作方法。部门负责人工作平台涵盖了以下6项主要内容：

1.工作职责查看

2.岗位质量目标及工作流程即岗位作业指导书查看 3.技术资料查看 4.信息查阅 5.工作任务执行情况 6.处理待办事宜 7工作评估与改进

以下我们通过对建始烟叶分公司高坪基地单元技术员杨永杰演示，逐一进行上述内容的介绍。

首先打开电脑上的IE浏览器，输入系统网站地址：http://10.70.128.144，在首页左上角输入用户名（yangyongjie）和密码(1)，进入个人工作平台。

一、岗位工作职责查看

登录后在“用户信息”下方，能够看到“工作职责”图标，点击进入查看，可以清晰的看到所属岗位的职责说明。

（系统截图1）

二、岗位质量目标及工作流程查看

在“工作职责”的下方，我们能够看到“岗位质量目标与工作流程”图标，点击进入查看，可以看到所属岗位的作业指导书。三．技术资料查看

在“工作职责”的下方，我们能够看到“技术资料”图标，点击进入查看，可以看到相关技术资料。四．信息查阅

登陆后左下方有个“信息查阅”模块，下拉列表中显示十大体系目标，选中哪一个下面就会有相关体系目标信息出现，点击要查阅的内容即可查看。

五．工作任务执行情况查看

在在登录首页“执行情况”栏，点击“更多”，可以查看到各项质量目标的完成情况。

（系统截图2）

六理待办事宜

1、工作的执行

计划任务的执行，通过个人工作平台左上角“任务提醒”栏中“提醒、待办、预警、督办”这三个项目来执行。它们分别代表的意思是：

（1）提醒：提醒近期要做的工作。

（2）待办：待办任务中除了待处理的计划任务外，还要办理待审核的工作计划及工作总结和待督办的工作任务等。（3）预警：逾期未完成的工作任务。（4）督办：预警且上级已督办的工作任务。

每位员工必须进入工作平台查看这三项功能的提示信息；如有需要办理的工作任务，点击“办理”进入工作任务处理界面。

系统提供了三种工作任务的处理方式：即“人工判定”、“人工判定需辅证”、“系统判定”；它们分别所代表的意思是：

(1)人工判定：自行选择“是”，则此项工作任务完成。(2)人工判定需辅证：按照工作标准要求，上传其相应的工作记录，上传成功后，则此项工作任务完成。

(3)系统判定：登录此项工作任务所归属的业务系统进行操作，系统会自动根据业务系统中所留下的记录进行判定其是否执行。

备注：在此要强调下，由于数据接口的原因，在业务系统执行完相应的操作后，在个人工作平台中不能马上查看到其完成的状态，须等到第二天查看。七．评估与改进（1）评估及改进时间

每月初对上月工作情况进行评估并提出改进意见。（2）编写月度工作总结

在主页面上方，点击进入“工作总结”界面，点击“新增”按钮，查看上月质量目标和工作任务的完成情况并填写本月工作成绩、本月不符合项和下月改进措施。各项内容填写完毕后提交报上级领导审核。