推动轴承产业高质量发展研究报告

推动轴承产业高质量发展研究报告

为贯彻落实市委提出的产业发展“*”工作举措，市委财经办围绕轴承产业发展，专题访谈了**等产业领军人物，对我市轴承产业高质量发展有关问题进行了研究。现将有关情况报告如下：

一、*轴承产业的优劣势分析

*是我国五大轴承生产基地之一。目前，全市共有轴承及相关零部件生产企业*余家，年营业收入近*亿元，是国内轴承产品品种最全、用途最广的综合性轴承生产基地。综合几位产业领军人物的看法，*轴承产业总体上呈现出几个特点：

（一）企业数量多但整体质量不高。

全市共有轴承及相关零部件生产企业*余家，产品门类齐全但水平参差不齐。一是企业两极分化较为严重。*轴、轴研所、新强联*家企业营收占全市轴承产业比重超过一半，在生产工艺上偏重于“大而全”，对产业链上下游带动作用还不高。规模以下企业一百余家，缺乏核心竞争力，抗风险能力较弱。二是企业生产线智能化水平较低。我市包括*轴在内的大部分轴承企业工艺装备役龄较长、加工精度和稳定性差，对数字化、智能化认识和投入不足，自动生产线的联线技术与江浙地区轴承企业相比差距巨大。三是外向型企业较少。我市轴承企业销售市场主要集中在国内，能独立开发国际市场、参与国际竞争的企业不多，出口比重较低。

（二）科研实力突出但创新成果转化不畅。

*轴承产业科研实力突出，拥有我国轴承行业唯一的国家级一类综合性科研院所（*轴承研究所）、唯一服务轴承行业的专业综合甲级设计研究单位（*十院）、唯一的国家级重点实验室（*轴航空精密轴承国家重点实验室）、唯一设有轴承方向专业的大学（*科技大学），构建了完整的产学研用体系。虽然创新资源优势突出，但成果转化成效不明显，主要表现在两个层面：一是科研院所内部成果转化不畅。轴研所、*相当一部分科技成果还停留在实验室，没有通过产业化形成新的经济增长点，发展后劲不足。二是大中小企业没有形成协同创新格局。大量中小企业没有稳定的研发队伍，产品多以模仿*轴、轴研所等龙头企业为主，没有充分利用*的地域和技术优势形成差异化竞争格局，产品同质化竞争严重。

（三）人才资源优势明显但流失严重。

*科技大学与轴研所、*轴形成了“一校一所一厂”的轴承工业产学研体系，为全国轴承产业输送了*%以上中高级技术骨干。*职业技术学院、*科技职业学院、*机车高级技工学校等一批专业院校，为全市轴承产业发展提供了大量的技术工人。但近年来面临严重的人才流失问题，主要表现为几个方面：

一是江浙地区轴承企业高薪到轴研所、*轴挖人，造成优秀人才流失。

以*年为例，中浙高铁轴承有限公司高薪招揽人才，其总经理、副总经理、军品设计科科长、采购科副科长、销售部门主管人员、技术骨干均挖自*轴。二是*轴承专业大部分学生毕业后选择到上海、江苏、浙江等收入水平更高的地区发展，使得产业技术人才流失。例如，*级轴承专业毕业生*名，*名学生选择到江浙轴承企业工作，仅有*名选择在*就业，且全部到*轴工作。特别需要注意的是，瓦轴集团通过提前邀请学生实习、提升薪酬待遇等手段，“抢”到*名学生，比例高于*轴。三是中小型轴承企业招工难问题尤为突出。*轴技校停办后，全市没有针对轴承专业的技术学校。反观山东、浙江、安徽等地，建设了多座轴承技能人员学习培训学校为当地轴承产业培养人才。*年*科技职业学院、*机车高级技工学校共毕业学生*人，留*人，占比*%，其中制造业相关专业毕业生*人，留*人，占比约*%，对本地中小企业用工支撑严重不足。

（四）高端产品占比较大但市场竞争日趋激烈。

*轴承由于起步早、科研优势突出，从尺寸范围上来讲在“小”“大”两端优势明显（“小”主要为航空航天、军工等精密轴承，“大”主要为大型工程机械、风电轴承），产品科技含量和附加值相对高，但从市场变化趋势来看，来自三方面的挑战需要高度关注：一是近年来外资轴承企业加大在华产业布局，目前*大跨国轴承公司在华生产企业已经超过*家。外资轴承企业利用自身在品牌、技术、加工效率等方面的优势不仅锁定高端市场，更加速布局中端市场，加剧了市场竞争。二是江苏、浙江等优势产业集群在持续扩大家电轴承、汽车轴承等领域优势的基础上，也逐步发力航空航天、轨道交通、军工等我市优势领域，对我市轴承产业未来发展空间带来挑战。三是“十四五”期间汽车、工程机械和农业机械等行业电动化率将逐步提升，导致驱动和传动系统改变，传统轴承用量会相应减少。

（五）产业链较为完整但协作程度较低。

*及周边区域已经形成了较为完整的轴承产业链条，从轴承钢、轴承组件、轴承生产检测设备、轴承成品到下游整机用户，产品种类齐全，上中下游都有行业龙头企业。但与江苏、浙江等发达地区相比，产业链上下游企业的协作程度较低。江浙地区轴承龙头企业更专注于前端的设计和后端销售环节，在制造环节主要专注于附加值高的精磨、装配工序，将锻造、冷辗、车加工、热处理等环节通过外协采购解决，一家龙头企业能带动*余家上下游配套企业，构建优势互补的产业集群。而我市轴承企业多以各自发展为主，企业内部工艺路线较长，追求“大而全”或“小而全”，*轴、新强联等企业的本地配套率不到*%。轴承企业间协作仅停留在零部件层次上，缺乏紧密的生产分工和专业化协作，没有产生明显的集群效应。

二、未来轴承产业“风口”预测

访谈中，几位产业领军人物围绕未来轴承产业发展态势和我市要抢抓的轴承产业“风口”，提出了预见性的意见建议。“十四五”期间，我国轴承产业发展将呈低速增长的态势，年均增速预计为*%左右，但在新能源、军工等领域将有较高增速。结合市场发展趋势，我市轴承产业要抢抓风电及重大装备轴承、新能源汽车轴承、特种精密轴承、轨道交通轴承、轴承零部件、轴承检测装备六大风口：

一是新能源汽车爆发式增长。

中汽协预计“十四五”期间汽车市场将保持温和增长态势，*年汽车年销量将突破*万辆，增量部分以新能源汽车为主，将对该领域轴承需求产生较大拉动作用。江浙地区在传统汽车轴承领域优势突出，我市轴承企业要抢抓新能源汽车机遇实现“换道领跑”。

二是风电及重大装备快速发展。

随着我国逐步实现“双碳”目标，风力发电、智能装备、智慧城市等领域将带来一些新的轴承市场，预计“十四五”期间风电年安装容量*万千瓦，整体市场规模接近*亿。*轴风电主轴产品市场占有在率国内厂家排名第一，新强联、新能轴承在风电领域优势明显，与下游主机客户已经形成了深度战略合作，应当抓住机遇，趁势而上。

三是轨道交通轴承国产化替代加速。

预计*年至*年平均每年轨道交通轴承市场容量*亿元，其中，高速动车组轴承市场*亿元，机车轴承新造及检修市场约*亿元，城市轨道交通轴承新造及检修市场约*亿元，客、货车轴承市场*亿元。我市在轨道交通轴承领域具备先发优势，*轴铁路轴承质量排名连续多年稳居行业第一，高铁轴承正在进行台架试验，预计年内可装车路试。

四是特种精密轴承市场空间稳步增长。

我国国防支出预算稳定增长，航空、航天、兵器、舰船等领域发展势头强劲，预计“十四五”期间军工轴承市场规模将增加*%左右，为我市军工轴承带来新的增长点。

五是轴承智能化装备和系统市场需求旺盛。

主要集中在智能检测与组装设备及联线、试验装备与智能实验室系统集成、精密测量仪器与智能计量室系统集成、智能配送/立体仓储、智能工厂/智能制造系统集成等领域，将对我市开远智能精机等轴承产线智能化服务商带来发展机遇。

六是高端轴承零部件市场需求潜力巨大。

主要表现为适用于高端轴承的精密滚子、钢球急需国产替代，结合我市实际应着力发展*级、I级圆柱滚子，I、II圆锥滚子，II、III级调心滚子，精密静音轴承钢球、轮毂轴承专用钢球、*MW以上风力发电专用钢球、传动轴钢球等。

三、推动*轴承产业高质量发展的建议

访谈中，各产业领军人物普遍认为“十四五”是全国轴承产业竞争格局重塑的关键阶段，*轴承产业要想实现突围，必须放大优势，补齐短板。

（一）尽快制定出台轴承产业发展专项规划。

《全国轴承行业“十四五”发展规划》提出“十四五”期间我国轴承工艺装备和滚子技术发展的目标和技术路线，明确了重点发展的*多种高端轴承，具备很强的指导意义。我市自*年出台《关于促进轴承产业又好又快发展的意见》之后，就没有再针对轴承产业出台专项规划和支持政策。建议由市政府牵头，组织*轴承行业协会、骨干企业和行业专家认真研究制定*轴承产业发展专项规划。在规划编制中，应着重把握两个方面：一是坚持以市场为导向，结合我市轴承产业发展实际，科学选准未来产业发展“风口”，确保规划的前瞻性；二是结合规划明确的发展方向，明确重点任务，有针对性地安排重大科技专项、产业引导资金、产业投资基金，确保规划导向性。

（二）持续提升轴承产业智能制造水平。

我市大部分轴承企业对于智能制造的必要性迫切性认识还不足，产品质量不稳定、准时交付率低、生产损耗严重，直接影响了企业的核心竞争力。*年以来，我市大规模推行以智能化改造为引领的“三大改造”，建设了一批智能化改造示范项目。以鸿元轴承为例，企业累计投入*余万元，引入MES、ERP、PLM、WMS等系统，建成全省轴承行业唯一的一家“智能工厂”。通过实施智能化改造，鸿元轴承常规产品的生产周期缩短了*%，产品不良率降低*%，生产效率提高*%，运营成本降低*%以上，单位产值能耗降低*%，极大提升了公司的核心竞争力，值得其它企业学习借鉴。在推动智能化改造上，建议抓好几个方面：

一是要提升企业家对智能制造的认识，通过组织企业家、中高级管理人才到江浙等发达地区开展智能制造专题观摩学习，发布我市智能制造典型案例等途径，让中小企业主切身感受到智能制造的必要性紧迫性。

二是引入更多的智能制造系统解决方案服务商。目前我市智能制造系统解决方案服务商还存在解决方案不够具体、应用场景较为单一的情况，下一步要引入更多专业化服务机构，分阶段，分场景为中小企业设计出成本低廉且容易上手的“工具箱”，让中小企业能够根据成本收益选择适合自身发展情况的数字化转型路径。

（三）高度重视“专精特新”企业培育。

目前我市认定的省级专精特新企业*家，仅占全省*%，比例偏低。我市拥有鸿元、新能、众悦、汇工、开远精机等一批在轴承行业细分领域具备独门绝技的“隐形冠军”企业，具备在“专精特新”培育领域率先突破的良好基础。建议市发改、工信、科技、金融等部门做好服务，能推尽推，打造具备全国重要影响力的轴承“专精特新”企业集群，具体抓好几个方面：一是要用足用好国家、省支持政策。国家层面，中央财政中小企业发展专项资金*—*年将安排*亿元以上奖补资金支持国家级专精特新企业加大创新投入，北交所重点服务“专精特新”中小企业。省级层面设立“专精特新贷”，对“专精特新”企业无需资产抵押，根据层级确立授信额度，相关部门要深入研究，指导企业积极争取，借势发展。

二是要持续营造良好的营商环境。

建立“专精特新”企业培育库，发挥好万人助万企活动机制，对入库企业安排懂产业、有担当的领导干部分包保障，对企业投资项目加强调度，对各项惠企政策落实情况强化监督，切实解决企业发展面临的问题。三是创新支持方式。对于“专精特新”企业新上项目，由所在县区探索在签订对赌协议的条件下，部分享受招商引资项目政策。例如对一定期限内企业固定资产投资、营业收入、税收等方面设定指标，根据完成情况对缴纳的土地出让金或其他费用按照协定比例返还，支持企业发展。